상냥하고 밝은 여교사 나츠카와 마오. 그러나 밤의 얼굴은 쿠로다 교장의 속박 녀석 ●. 매일 밤 묶여 허무하게 헐떡이는 마오. 그 계기가 된 것은 2년 전의 일이다. 제자 미즈세가 무단 아르바이트와 흡연을 하는 것이 발각되어 퇴학을 당한 것이 계기가 되었다. 우연히 미즈세와 재회한 마오는...