자고 일어나자마자 강렬한 입냄새를 맡게 되고 코를 빨려버리는 레즈비언. 아침, 미음이 눈을 떠보니 회사 선배인 유메는 자고 있었다. 무슨 일이 일어났는지 모르는 미음이 다시 눈을 감자 이번에는 유메는 깨어나서 미음에게 키스를 하려고 한다. 미온은 잠든 척하지만 유메의 구취가 너무 심해 잠에서 깨어난다. 강렬한 입냄새를 맡으며 트랜스 상태에 빠지는 두 사람.