"이런... 안 될 줄 알았어요." 단 한 번의 임무 실패로 좌천. 상승지향적인 텐게츠는 복귀를 꿈꾸지만, 배치된 곳은 '사건'과는 거리가 먼 시골이었다. 방황하는 텐게츠키. 그곳에서 전설적인 전직 수사관이었던 오오시마라는 주재원을 만나게 된다. 어느 날. 잠입 수사. 비. 비에 젖은 텐게츠의 몸에 흥분을 참지 못한 오시마는 억지로 포옹, 그리고 키스를 한다. 저항하면서도 느껴버리는 텐게츠는 그대로 안으로 들어가게 되는데.... 불륜이라는 것을 알면서도 수사에 대한 자극, 좌절에 대한 상실감을 점점 육체적 쾌락으로 채우게 된 텐게츠키. 점점 스스로 오오시마를 찾아와 진한 키스, 밀착 교감, 그리고 몇 번이고 질내사정을 간청한다. 온갖 감정이 뒤섞여 남녀가 둘만 남았을 때, 그들은 그저 음탕하게 서로의 몸을 탐닉하며 쾌락에 빠져든다.