아버지의 불륜으로 부모님이 이혼한 '나츠'는 남자를 싫어하게 되었지만, 마음과 달리 몸은 여자로 성장하기 시작했다. 그런 와중에 어머니가 재혼한다. 시아버지와의 동거는 싫지만, 힘들어하는 어머니도 알고 있고, 나츠는 어쩔 수 없이 승낙한다. 나츠를 야릇한 눈으로 바라보고 있는 시아버지는 그리워하는 딸을 어떻게 공략할까 작전을 짜고 있었다....