어느 이벤트에서 멀리서 미소년 출판사 부스까지 혼자서 홍보하러 온 미조레씨. 그 열의는 물론이고, 섹스에 대한 끝없는 탐구심에 출연을 요청하게 되었다. 곧바로 메이크업을 하자, 귀여운 얼굴의 미소년은 멋지게 귀여운 여자아이로 변신. 감독으로부터 "왜 그렇게 고추를 좋아하냐?" "라고 감독에게 물어볼 정도로, 내민 물건에 기쁜 듯이 손을 대고 냄새를 맡거나 핥는 등 장난을 치며 놀려댄다. 젖꼭지는 뾰족해지기 시작하고 완전히 완성된 항문은 진짜 보지처럼 수축한다.... 요염하고도 아름답고 음란한 여장 미소년의 광란을 보라!